UPDATE: Melco Resorts Finance拟发144A/Reg S、2029年到期、美元高级债券，初始价5.625%区域

* 更新了IPT等。 Melco Resorts Finance Limited (穆迪：Ba2 Stable，“Melco Resorts Finance”或“发行人”) 11月25日公告，拟进行144A / Reg S、10年期NC5（2029年到期）、6.5亿美元、高级无抵押票据的国际发售，募集资金用于偿还子公司Melco Resorts (Macau) Limited的现有债务（2015 revolving credit facility & term loan facility）。 拟发行债券的初始价（IPT）是5.625%区域。 Melco Resorts (Macau) Limited（标普：BB Stable）是Melco Resorts Finance的运营子公司，全资持有澳门的2家博彩场。 Melco Resorts Finance则是Melco Resorts & Entertainment Limited (“Melco”，NASDAQ: MPEL) 的全资附属公司。 Melco不会为拟发行票据提供担保。 债券预期评级Ba2/BB（穆迪/标普）。 德意志银行（left lead）、摩根士丹利、澳新银行、交通银行、中银国际、中国工商银行（澳门）、瑞穗证券已获委任安排此次发行。 Melco Resorts Finance及其附属公司主要在澳门开发、持有、运营娱乐城博彩及娱乐度假村。 此前，Melco Resorts Finance在2019年7月10日发行过一笔Reg S/144A美元债Melco 5.625 07/17/2027，规模6亿美元，发行价5.625% / T8 + 366bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。