山东国惠3年期美元债，初始价5.05%区域

发行人: Guohui International (BVI) Co., Ltd. 担保人: 山东国惠投资控股集团有限公司（Shandong Guohui Investment Holding Group Co., Ltd.，“山东国惠”） 担保人评级: BBB+ Stable / Baa2 Stable（惠誉/穆迪） 预期发行评级: BBB+（惠誉） 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Reg S (Cat 1) 规模: 待定（美元计价） 期限: 3年 初始价: 5.05%区域 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 偿还集团（山东国惠及其附属公司）的离岸债务 适用法律: 英国法 上市: 港交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、中国银行、中达证券、中泰国际、工银国际、申万宏源香港、中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、信银投资、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、澳门国际银行、农银国际、中信银行（国际）、中国银河国际、光银国际、中信里昂证券、中信建投国际、浦发银行香港分行、海通国际 B&D: 华泰国际 清算系统: Euroclear / Clearstream TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。