条款：溧水经开3年期美元债（浙商银行南京分行SBLC）定价3.8%，规模6200万美元

发行人: 溧源国际有限公司（LIYUAN INTERNATIONAL CO., LIMITED） 维好提供人: 南京溧水经济技术开发集团有限公司（Nanjing Lishui Economic and Technological Development Group Company Limited，“溧水经开”） SBLC提供人: 浙商银行南京分行（China Zheshang Bank Nanjing Branch） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种 & 规模: 6200万美元 期限: 3年 票面利率: 3.800%, S/A, 30/360 发行收益率: 3.800% 发行价格: 100% 条款: 新交所上市；US$200k/US$1k；英国法 定价日: 2022年6月6日 交割日: 2022年6月9日 (T+3) 到期日: 2025年6月9日 募集资金用途: 偿还发行人的债务 控制权变动回售: Put 100% 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 华泰国际、兴证国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、中信里昂证券、中达证券、复星恒利证券、民银资本 B&D: 兴证国际 ISIN: XS2483885872 TIMING: 11:36pm 香港时间 清算系统: Euroclear & Clearstream 注：初始价3.900% (区域)，最终指导价3.800% (the number)，LAUNCH YIELD 3.800%，LAUNCH SIZE 6200万美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。