烟台国丰投资控股集团3年期维好美元债，初始价6.20%区域

发行人: 君丰国际有限公司（JUNFENG INTERNATIONAL CO., LTD） 维好、流动性支持协议以及股权购买承诺（EIPU）提供人：烟台国丰投资控股集团有限公司（Yantai Guofeng Investment Holdings Group Co., Ltd.，“烟台国丰集团”） 维好提供人评级: BBB+ Stable（惠誉） 预期发行评级: BBB+（惠誉） 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 初始价: 6.20%区域 交割日: 2024年10月21日 (T+5) 募集资金用途: 现有离岸债务再融资、离岸项目投资、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 上市场所: 澳门金交所 最小面值/增量: US$200k / US$1k 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际、中信证券、中泰国际、海通银行澳门分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 工银国际、交银国际、建银国际、中国银河国际、兴证国际、中国民生银行香港分行、中信建投国际、招银国际、民银资本、信银投资、东兴证券 (香港)、广发证券、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、浦银国际、浙商银行香港分行、申万宏源香港 B&D: 国泰君安国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。