佳兆业增发9.75% 2023年美元债，初始价9.2%区域

佳兆业（1638.HK）今日（6月8日）增发原有美元债券 Kaisa 9.75 09/28/2023，增发初始价9.2%区域，预期增发规模为“最高2.8亿美元”。 瑞士信贷、德意志银行（B&D）、国泰君安国际、UBS担任增发的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中银国际、民银资本、中信银行 (国际)、海通国际、汇丰、金利丰证券有限公司、渣打银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，佳兆业金融集团、富昌证券有限公司、鸿升证券有限公司担任联席牵头经办人。 原有债券最初定价于2020年7月，期限为3.2年期NC2.2（当前剩余期限2.31年），初始本金额4亿美元；此后，2021年2月增发1亿美元、2021年4月增发2亿美元，因此本金额增至7亿美元。SereS的数据显示，债券6月7日收盘 bid 在 102.27 / 8.63% YTW。 条款概要如下： 发行人：佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，“佳兆业”） 附属公司担保人：若干受限非中国附属公司 抵押：以附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级：B1 stable (穆迪) / B stable (标普) / B stable (惠誉) 发行评级：B2 (穆迪) / B (惠誉) 发行类型：固定利息、高级票据 格式：Reg S 原有债券（增发标的）：7亿美元、票息9.750%、2023年9月28日到期、高级票据 Kaisa 9.75 09/28/2023 (XS2201954067) 增发规模：2.8亿美元（上限） 初始价：9.2%区域，另加2021年3月28日至增发债券交割日的应计利息 到期日：2023年9月28日 发行人赎回选择权：2022年9月28日及其后任意一日，发行人可以按本金额的103%赎回。 合并：立即与原有债券合并及构成单一系列 增发债券交割日：2021年6月16日 (T+5) 契约类型：Customary high yield covenant package 所得款项用途：为1年内到期的现有中长期离岸债务再融资 上市：新交所 最小面值/增量：US$200k/US$1k 适用法律：纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞士信贷、德意志银行（B&D）、国泰君安国际、UBS 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银国际、民银资本、中信银行 (国际)、海通国际、汇丰、金利丰证券有限公司（Kingston Securities Limited）、渣打银行 联席牵头经办人：佳兆业金融集团、富昌证券有限公司、鸿升证券有限公司 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。