条款：新世界发展10年期美元可持续发展债券定价T+275，规模2亿美元

发行人：NWD (MTN) Limited 担保人：新世界发展有限公司（New World Development Company Limited，17.HK，“新世界发展”） 担保人评级和发行评级：未评级 可持续发展相关债券（Sustainability-Linked Bonds, “SLB”）：债券将在新世界发展的“可持续发展相关债券框架”下作为“可持续发展相关债券”发行 等级：高级无抵押 格式：Reg S 发行规模：2亿美元 期限：10年 交割日：2021年1月14日（T + 5） 到期日：2031年1月14日 发行收益率/发行价：3.807% / 99.530 发行利差：T+275bps 基准美国国债：T 0 ⅞ 11/15/30 基准美国国债价格/收益率：98-09+ / 1.057% 票面利率：3.75% S.A. 30/360 所得款项用途：一般公司用途（符合新世界发展的“可持续发展相关债券框架”） 关键表现指标（Key Performance Indicators, “KPI”）：大湾区租赁物业中的可再生能源百分比 可持续发展表现目标（Sustainability Performance Target, “SPT”）：到2025/2026财年底，大湾区租赁物业中的可再生能源占比为100％（2019/2020财年占比不足1％） 惩罚机制：如果担保人未能达到SPT，担保人将每年购买相当于债券存量本金总额0.25％的“碳补偿”（Carbon Offsets） SLB框架第二方意见：Sustainalytics已确认，新世界发展的SLB框架（2021年1月）符合ICMA发布的《可持续发展相关债券原则》（2020）的五大核心要素 SLB披露及保证/审查：将透过公司年报披露，直至债券到期；相关数据和信息将由合资格第三方提供独立保证。2025/2026财年起，在年报披露之前，将由合资格第三方提供债券层面的额外审查/保证，以专门证明SLB KPI SPT的执行/达成情况；相关报告也将在公司官网上发布。 细节：香港联交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根大通（B＆D）、UBS 联席结构代理：摩根大通、UBS ISIN: XS2282055081 TOE: 21:00 HKT 备注：1月7日定价。初始价T+300区域，最终指导价T+275 (#)，订单超12亿美元，预期发行规模为“最高2亿美元”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。