更新：国厚资产2年期美元债定价8.5%，规模8800万美元

* 补充了各家承销商的承销份额。 国厚资产周四（6月24日）定价Reg S、2年期、无评级、8800万美元、高级无抵押债券 GoHo 8.5 06/30/2023，初始价8.5%区域，最终指导价8.5% (#)，发行价8.5% / 100。 建银国际 (B&D)、农银国际、海通国际、国元融资担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 据公司披露，建银国际、农银国际、海通国际、国元融资的承销份额分别为2600万美元、500万美元、5200万美元、500万美元。 SereS的数据显示，国厚资产有2笔存量美元债券：1亿美元的 GoHo 9.5 07/05/2021，以及，1亿美元的 GoHo 4.5 02/29/2024。 条款概要如下： 发行人: New Momentum International Limited 担保人: 国厚资产管理股份有限公司 (GoHo Asset Management Co., Limited，简称“国厚资产”) 担保人评级: B1 Stable (穆迪) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S 期限: 2年 交割日: 2021年6月30日 (T+4) 到期日: 2023年6月30日 发行规模: 8800万美元 票面利率: 8.500%, 半年付息一次, 30/360 发行价格: 100.000 发行收益率: 8.500% 募集资金用途: 偿还离岸债务、收购及处置不良资产、补充营运资金 清算系统: Euroclear / Clearstream 条款: $200,000 / 1,000, 港交所上市, 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 建银国际 (B&D)、农银国际、海通国际、国元融资 ISIN: XS2358337868 TOE: 19:06 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。