条款：河南水投5年期美元债定价2.80％，规模5亿美元

发行人：河南水利投资集团有限公司（Henan Water Conservancy Investment Group Co., Ltd，“河南水投”） 发行人评级：穆迪：A3 稳定，惠誉：A- 稳定 预期债券评级：A3 / A- (穆迪/惠誉) 发行类型：固定利率、高级无抵押 格式：Reg S only 发行规模：5亿美元 期限：5年 票面利率：2.80％，S/A，30/360 发行价：100％ 发行收益率：2.80％ 到期日：2025年9月18日 交割日：2020年9月18日（T+3） 所得款项用途：在岸债务再融资、为业务发展提供资金 面额：USD200,000 / USD1,000 上市：香港联交所 适用法律：英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、国泰君安国际、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：上海浦东发展银行香港分行、招银国际、信银资本、光大银行香港分行、渣打银行 B＆D：中金公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。