金沙中国5年/7年/10年期美元债，初始价T+200区域/+235区域/+260区域

金沙中国有限公司（Sands China Ltd.，1928 HK）今日发行144A / Reg S、美元基准规模、高级无抵押债券，其中： 5年期债券，初始价T + 200bps区域； 7年期债券，初始价T + 235bps区域； 10年期债券，初始价T + 260bps区域。 债券拟由金沙中国有限公司直接发行，预期评级Ba1 Positive / BBB- Stable / BBB- Positive（穆迪/标普/惠誉），所得款项净额用于悉数偿还集团（金沙中国有限公司及其附属公司）根据VML信贷融资的未偿还有期贷款及作一般企业用途（包括资本开支）。VML指，金沙中国有限公司之全资附属公司威尼斯人澳门股份有限公司（亦称为Venetian Macau Limited）。 债券发行后，若博彩法律（Gaming Law）发生变化进而对发行人造成重大不利影响（包括失去博彩特许经营权），则，债券持有人有权选择向发行人回售（Put）债券，回售价为本金额的100%。 拟发行债券包含Change of Control Put（101%），触发条件为：控制权发生变更，而且，被2家评级机构降入非投资等级。 来自相关评级机构的特定降级发生后，债券的票息将上调，每家评级机构的每个级距（notch）上浮25bps（最高不得超过200bps）。 公司拟寻求票据于香港联交所上市。 Barclays Capital Inc.（B&D – 10年期）、Goldman Sachs & Co. LLC（B&D – 7年期）、美林证券股份有限公司（B&D – 5年期）担任联席账簿管理人。债券预计今日定价，8月9日交割。 金沙中国有限公司的控股股东Las Vegas Sands Corp.（LVS）在纽约证交所上市。截至2018年7月26日，LVS实益拥有金沙中国有限公司已发行股本约70%的权益。 金沙中国有限公司在澳门经营规模最大的综合度假村。于2017年12月31日，公司拥有12,605间酒店客房及套房、140家餐厅、190万平方呎零售购物中心、170万平方呎会展奖励旅游场地、四家常设剧院、一座15,000座位的综艺馆，以及多间全球最大的娱乐场。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。