【PRICED】佛山南海联达投资（控股）最终发行5.5亿人民币3年期债券，发行收益率2.65%

发行人： 佛山南海联达投资（控股）有限公司 发行人评级： BBB+（稳定展望，联合评级国际）/BBBg+（稳定展望，中诚信亚太） 预期债项评级： BBB+（联合评级国际）/BBBg+（中诚信亚太） 债券类型： 高级无抵押固定利率债券 发行形式： Regulation S (Category 1), Registered Form 发行规模： 5.5亿人民币 期限： 3年期 发行价格/收益率： 100%/2.65% 票息： 2.65%（半年付息，ACT/365，modified adjusted） 结算日： 2025年9月4日（T+5） 到期日： 2028年9月4日 资金用途： 根据国家发改委备案证明用于集团项目建设和补充营运资金 发行条款： 面额离岸人民币100万元/1万元；英国法管辖 上市地： 中华（澳门）金融资产交易股份有限公司 清算系统： CMU（链接Euroclear/Clearstream） 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：国泰君安国际、国证国际证券 联席牵头经办人/联席账簿管理人：农银国际、BOB International、交银国际、光银国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、广发证券、海通国际、工银国际、兴业银行香港分行、国金证券（香港） B&D： 国泰君安国际 ISIN/COMMON CODE： HK0001185724 / 316756247 CMU代码： BOAKFB25036 TOE： 22:55（香港时间）