条款：高邮建投3年期人民币自贸债定价6%，规模3亿离岸人民币

发行人: Gaoyou Construction Investment Development (BVI) Co., Ltd. 担保人: 高邮市建设投资发展集团有限公司（Gaoyou City Construction Investment Development Group Co., Ltd.，“高邮建投”） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、自贸区离岸债 币种 & 规模: 3亿离岸人民币 期限: 3年 票面利率: 6.00%，每年付息一次，日计数Act/365 发行收益率: 6.00% 发行价: 100% 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: CNH1,000,000 / CNH10,000 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司（CCDC“） 定价日: 2023年3月3日 交割日: 2023年3月7日 (T+2) 到期日: 2026年3月7日 独家全球协调人: 兴证国际 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、国泰君安国际、民银资本、淞港国际证券、中泰国际 TIMING: 18:07 HKT CCDC Code: G238072 注：最终指导价6.00% (the #)，Launch Yield 6.00%，Launch Size 3亿离岸人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。