红星美凯龙3年期美元债（上海银行北京分行SBLC），初始价5.200%区域

发行人: 红星美凯龙家居集团股份有限公司（Red Star Macalline Group Corporation Ltd.，“红星美凯龙”） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司北京分行（Bank of Shanghai Co., Ltd. Beijing Branch） 发行人评级: BB negative (惠誉) / B+ negative (标普) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、信用增强、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 初始价: 5.200%区域 募集资金用途: 偿还现有的有息债务 上市: 港交所 条款: US$200k/US$1k；英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 交割日: T+3 控制权变动回售: Put at 100% Make Whole Call: Make whole call @ T + [●] bps 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人 (按字母表排序): 上银国际、中金公司、众和证券（Sigma Capital） 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 海通国际、兴业银行香港分行 B&D: 上银国际 ISIN: XS2516930489 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。