条款：南京江北产投364天美元债定价2.6%，规模3亿美元

发行人：产投海外有限公司（Industrial Investment Overseas Limited） 维好、流动性支持及EIPU提供人：南京江北新区产业投资集团有限公司（Nanjing Jiangbei New Area Industrial Investment Group，“南京江北产投”） 维好提供人评级：BBB stable (惠誉) 预期发行评级：BBB (惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息债券 格式：Reg S 币种及规模：3亿美元 期限：364天 发行收益率/发行价：2.6% / 100% 票面利率：2.6%, S/A, 30/360 募集资金用途：离岸债务再融资、一般公司用途 上市：新交所 条款：US$200k/US$1k；英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 交割日：2021年5月6日 (T+5) 到期日：2022年5月5日 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：中金公司、华泰国际、中国银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人：东方证券（香港）、浦发银行香港分行、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、招商永隆银行 B&D：中金公司 ISIN：XS2332017743 TOE：01:32 HKT 备注：4月29日定价。初始价3.1%区域，最终指导价2.6% (THE #)，Launch Yield 2.6%，Launch Size 3亿美元；峰值订单（at FPG）超9.5亿美元 (含4.3亿美元承销商订单)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。