越秀地产子公司拟发15亿人民币境内公司债券

越秀地产（00123.HK）三月二十二日自愿公告，附属公司于中国公开发行担保公司债券。 兹提述越秀地产日期为二〇二三年二月九日、二〇二三年二月十六日、二〇二三年二月十七日及二〇二三年二月二十一日的公告，内容有关广州市城市建设开发有限公司 (“发行人”，越秀地产拥有95%的附属公司) 申请公开发行本金总额最高为人民币9,400,000,000元的公司债券 (“公司债券”)，并于二〇二三年二月二十一日发行本金总额为人民币1,900,000,000元的二〇二三年第一期公司债券。 董事会欣然宣布，第二期公司债券 (“二〇二三年第二期公司债券”) 的发行规模为不超过人民币1,500,000,000元。二〇二三年第二期公司债券将分为两个品种: (i) 五年期固定票面利率的公司债券 (“品种一债券”)，而发行人可选择于第三年末调整票面利率。此外，于第三年末: (a)发行人有权赎回品种一债券; 及 (b) 品种一债券持有人有权向发行人回售品种一债券; 及 (ii) 七年期固定票面利率的公司债券 (“品种二债券”)，而发行人可选择于第五年末调整票面利率。此外，于第五年末: (a)发行人有权赎回品种二债券; 及 (b) 品种二债券持有人有权向发行人回售品种二债券。 二〇二三年第二期公司债券已获得信贷评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司的“AAA”信用评级。 发行人将于簿记建档后厘定品种一债券及品种二债券的票面利率。发行二〇二三年第二期公司债券的所得款项将用于偿还发行人先前发行的公司债券的本金额。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。