力高集团2022年离岸债交换要约1笔获得93.89%参与度、另2笔继续延期；同时，2023/24年债券同意征求已获通过

力高集团（1622.HK）3月23日宣布，针对3笔存量美元债券的交换要约已届满，最近到期的 Redco 8 04/13/2022 已获得93.89%参与度，同时，另2笔 Redco 11 08/06/2022 以及 Redco 13 05/27/2023 (2022年5月27日可回售) 已获得“理想结果”、足以确保成功的交易（未披露具体数字），但公司决定“出于善意”进一步延后要约届满期限至3月30日，以鼓励更多投资者加入。 对于 Redco 11 08/06/2022 以及 Redco 13 05/27/2023 已延期的交换要约，公司就交易条款进行修订，加入“同意征求”，以消除基本上所有的限制性契诺及修改2笔票据契约内若干违约事件及其他条文。先前已就交换要约提交指示的持有人默认就新增加的“同意征求”授出同意，除非该持有人明确表示“否定同意”。 同时，力高集团宣布其余2笔2023/24年到期离岸票据（1笔美元债 + 1笔点心债）的同意征求已获通过。 交换要约旨在改善债务到期状况（展期），加强公司的资产负债表并改善现金流管理；同意征求旨在避免潜在违约/提高违约门槛。 海通国际担任交换要约及同意征求代理，Morrow Sodali为资讯及制表代理。 【交换要约结果】 交换要约债券如下： - 当前存量本金额196,974,000美元的 Redco 8 04/13/2022 (XS2331603774) - 当前存量本金额305,189,000美元的 Redco 11 08/06/2022 (XS2204388644) - 当前存量本金额150,000,000美元的 Redco 13 05/27/2023 (2022年5月27日可回售) (XS2178382318) 交换要约已于二零二二年三月二十二日下午四时正 (伦敦时间) 届满，184,944,000美元的 Redco 8 04/13/2022 (相当于存量本金总额的约93.89%) 根据要约回购已有效交回并获接纳回购；同时，另2笔标的债券 Redco 11 08/06/2022 以及 Redco 13 05/27/2023 的合资格持有人进行之要约回购也已取得理想结果。透过要约回购公司的现有票据，所有该等结果已确保成功的交易，使公司能够有效延长其境外债务的到期日。 【延期 Redco 11 08/06/2022 以及 Redco 13 05/27/2023 的要约届满限期】 为进一步鼓励尚未交回票据的未偿还 Redco 13 05/27/2023 及 Redco 11 08/06/2022 的合资格持有人参与要约回购，以及出于善意，由即时起，公司谨此将2笔票据的要约届满限期延期至二零二二年三月三十日下午四时正 (伦敦时间) (“经延期届满限期”)。其他日期节点相应延后。 已有效交回票据的合资格持有人于原届满限期或之前无需采取任何行动。有关要约回购的指示仍为有效且不可撤销。 【建议修订】 有关要约回购，公司正征求合资格持有人的同意，以对 Redco 11 08/06/2022 和 Redco 13 05/27/2023 的契约作若干建议修订，以及签立相关补充契约使建议修订生效。 建议修订之主要目的为取得必需同意，以消除基本上所有的限制性契诺及修改2笔票据契约内若干违约事件及其他条文。 即使已在刊发本公告之前交回，各合资格持有人在交回 Redco 11 08/06/2022 及 Redco 13 05/27/2023 后将被视为已根据同意征求的规定同意。除非该合资格持有人指示相关结算系统，其无意于二零二二年三月三十日当日或之前提呈其同意征求的同意 (“否定同意”)，否则于本公告日期当日或之前交回 Redco 11 08/06/2022 及 Redco 13 05/27/2023 的合资格持有人将被视为已根据同意征求提交其同意。 在公司收到不少于大多数本金总额的有效交回后，建议修订将会对所有持有人具约束力。建议修订将于签立相关补充契约后生效。 公司接纳购买有效交回现有票据的责任将取决于 (其中包括) 按最少为最低接纳金额（存量本金额90%）有效交回现有票据、收取必要同意及签立相关补充契约，而公司保留权利全权酌情于经延期届满限期前修改要约回购及同意征求的任何条款，或豁免要约回购及同意征求的任何条件。倘公司收到低于最低接纳金额的现有票据有效交回，公司将不会进行要约回购及同意征求，而要约回购及同意征求将会自动失效。 公司可全权酌情修订或豁免要约回购及同意征求的若干先决条件。 力高集团是在3月14日晚间公告，针对3笔存量美元债券发起收购要约（实际上是1:1交换要约）；要约受限于90%的最低接纳比例，对应的3笔交换要约新票据将在2023年3月/8月到期（包含提前强制部分赎回条款），公司还提供相当于本金额1%的现金激励。 【同意征求结果】 同意征求票据如下： - 点心债 Redco 10.5 01/06/2023 (ISIN: XS2360310473)，存量本金额6亿离岸人民币 - 美元债 Redco 9.9 02/17/2024 (ISIN: XS2231089546)，存量本金额251,763,000美元（不包含公司已回购但尚未注销的14,237,000美元本金额） 同意征求已于二零二二年三月二十二日下午四时正 (伦敦时间) 届满，公司已收到必要的同意，以使建议修订生效。 由于已收到必要的同意，公司及附属公司担保人有意于二零二二年三月二十三日与受托人签立有关各项契约的补充契约，以使建议修订生效。建议修订将提高交叉拖欠（cross-default）及将默认裁判（judgment default）的门槛（从1000万美元提高到2500万美元），豁免因专项债务（Excluded Indebtedness）项下发生的违约或违约事件而导致的各系列票据的任何违约或违约事件，以及其他相应修订，以允许各自的受托人指示抵押品代理人，倘受托人及/或现有票据的任何持有人因现有票据下的违约事件而继续执行抵押品，则不对抵押品采取任何强制执行行动。 Excluded Indebtedness 包括：根据2021年4月1日融资协议提供的、与中国房地产项目相关的美元定期贷款融资，以及3笔交换要约标的美元债（Redco 8 04/13/2022 / Redco 11 08/06/2022 / Redco 13 05/27/2023）。 公司将支付同意费：就美元票据而言，为每1,000美元支付2.5美元，相当于本金额的0.25%；就人民币票据而言，为每10,000元人民币支付25元，也是本金额的0.25%。 同意费支付日期预计在3月25日。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。