红星美凯龙控股集团（红星控股）拟发无评级美元债，投资者电话会议9月19日召开

红星美凯龙控股集团有限公司（Red Star Macalline Holding Group Company Limited，未评级，简称“红星控股”）计划近期发行Reg S、无评级、有担保、美元计价债券。 公司已委任渣打银行、中金公司、瑞士信贷、海通国际、野村、申万宏源证券（香港）为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任农银国际、中信里昂证券、民银资本、星展银行、丝路国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于9月19日安排召开面向全球投资者的电话会议。 倘最终发行，债券发行人是StarTai HK Limited，担保人是红星控股。 红星控股是上市公司红星美凯龙家居集团股份有限公司（Red Star Macalline Group Corporation Ltd.，1528.HK / 601828.SH，简称“红星美凯龙”）的控股股东。截至2019年9月，红星控股持有红星美凯龙股份数为2,487,992,672股，约占红星美凯龙总股本70.08%。 红星控股在2018年5月宣布过美元债券mandate并在香港和新加坡进行了路演，但债券最终并未发行。 红星美凯龙（上市公司）现有一笔3亿美元存量债券RedStar 3.375 09/21/2022。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。