更新：青岛城投集团3年期3亿美元债券定价3.99%

* 补充了订单量、募集资金用途、同期境内发行等信息。 青岛城投集团本周三（4月22日）定价3年期、票面利率3.99%、3亿美元高级债券QDCityCons 3.99 04/27/2023，初始价4.40%区域，发行价3.99% / 本金额的100%，发行价较初始价大幅缩窄41个基点。 青岛城投集团新债是近一个月首笔公开发行的美元城投债。据熟悉本次交易的人士透露，新债的峰值订单在10亿美元左右（逾3倍覆盖）。 青岛城投集团上次发行美元计价债券是在2019年11月，彼时，3亿美元债券QDCityCons 3.9 11/11/2022发行收益率在3.9%；本次新交易宣布前，这笔存量美元债的二级收益率水平在4.5%左右。 除境外美元债，青岛城投集团刚刚在4月14日定价一笔境内中期票据“20青岛城投MTN003”，由青岛城投集团直接发行，期限5年、规模25亿人民币、发行利率3.29%。 美元新债由香港国际（青岛）有限公司发行、青岛城投集团提供“维好协议、股权回购承诺函以及不可撤销跨境美元备用贷款协议”的增信支持。根据“跨境美元备用贷款协议”，母公司（青岛城投集团）将向香港公司（发行人）提供信贷额度以供随时提取。 本次发行的募集资金将用于1年内到期的现有境外债务再融资，具体而言，将用于3亿美元存量债券QDCityCons 3.75 12/04/2020的到期赎回。 青岛城投集团的主体评级是BBB / A-（惠誉/联合国际），拟发行债券的债项评级与主体评级一致。 兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、中国银行、中泰国际（B&D）、信达国际担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 交通银行、中国光大银行香港分行、尚乘从最终承销商列表中移出（初始价宣布时作为联席牵头经办人及联席账簿管理人），同时，浦发银行香港分行加入最终承销商列表。 新债的条款概要如下： 发行人：香港国际（青岛）有限公司（Hongkong International (Qingdao) Company Limited） 维好协议、股权回购承诺函以及不可撤销跨境美元备用贷款协议提供人：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（Qingdao City Construction Investment (Group) Limited，“青岛城投集团”或“公司”） 公司评级：惠誉：BBB Stable / 联合国际：A- Stable 预期发行评级：BBB (惠誉) / A- (联合国际) Status：高级无抵押、固定利率债券 格式：Reg S 币种及规模：3亿美元 期限：3年 票面利率：3.99% 发行价：本金额的100% 发行收益率：3.99% 募集资金用途：1年内到期的现有境外债务再融资 上市：港交所 条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元；适用英国法 清算：欧洲清算银行/明讯银行 交割日：2020年4月27日（T+3） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、中国银行、中泰国际、信达国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行 结算交割行：中泰国际 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。