泰州鑫泰集团3年期美元债，初始价7.10%区域

泰州鑫泰集团有限公司（Taizhou Xintai Group Co., Ltd.，简称“泰州鑫泰”或“担保人”）今日发行Reg S、3年期、美元计价、无评级、有担保、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）7.10%区域。 倘最终发行，债券发行人是Xin Fu (BVI) Co., Limited（泰州鑫泰的全资境外附属公司），并由泰州鑫泰提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于一般公司用途、再融资现有债务、营运资金。 国泰君安国际（B&D）、兴业银行香港分行、中信建投国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、复星恒利担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+3（2019年6月27日）交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券将包含Change Of Control Put（at 101%）。 泰州鑫泰的实际控制人为泰州市人民政府，主要业务板块为安置房销售、商品销售、商品房销售、基础设施代建、污水处理及物业服务。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。