新奥能源5年期美元债，初始价T5+170区域

新奥能源控股有限公司（ENN Energy Holdings Limited，2688 HK，穆迪：Baa2 / Stable，标普：BBB / Positive，惠誉：BBB / Stable，以下简称“新奥能源”）今日发行RegS、5年期、美元计价、固定利息、高级无抵押债券，所筹资金用于现有债务再融资，及用作一般企业用途，初始价T5 + 170bps区域。 债券将由新奥能源作为发行人直接发行，预期评级是Baa2 / BBB / BBB（穆迪/标普/惠誉），与发行人主体评级一致。 花旗、野村（B&D）担任此次发行的联席全球协调人，法国巴黎银行、中银国际、招商证券（香港）、花旗、汇丰、工银国际、摩根士丹利、野村担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券发行后，将在港交所上市，适用英国法律。 新奥能源在中国内地多个城市建设和运营管道天然气输送设施，2016年总收入340亿人民币。截至2016年底，王玉锁先生及赵宝菊女士（夫妻）持有新奥能源30.47%股份。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。