WTT (Metropolitan Light) 将动用55亿港元贷款提前赎回5.5% 2022年美元债券

香港宽频有限公司（1310.HK，“香港宽频”）11月26日宣布，香港宽频间接全资附属公司香港宽频集团有限公司（“借款人”）已订立融资协议，据此，银行将向借款人提供55亿港元的定期贷款融资，为期5年（须于2025年11月24日悉数偿还）。贷款由香港宽频作为原担保人。 东方汇理银行香港分行、JP Morgan Chase Bank, N.A. 香港分行、中国建设银行（亚洲）作为贷款的授权牵头安排行及账簿管理人，东方汇理银行香港分行作为融资代理。 根据该融资协议，香港宽频将使用该融资来赎回全部由 Metropolitan Light Company Limited（作为 WTT Investment Ltd 的继承者，为香港宽频的全资附属公司，“发行人”）发行的533,845,000美元存量债券 WTT 5.5 11/21/2022 (144A ISIN: US92940QAA04 / Regulation S ISIN: USG9600GAA07)。 该融资所筹得的55亿港元将用于偿还剩余的548,525,738美元（包括溢价）的优先票据及香港宽频的短期融资。 香港宽频认为，鉴于香港宽频预计交易将大大节省利息成本，交易符合香港宽频及其股东的最佳利益。然而香港宽频亦预计，为赎回全部优先票据而支付14,680,738美元的债券溢价将使集团产生一次性融资成本，从而导致其2021财政年度上半年的净利润减少同等金额。尽管如此，预计相关影响将大部分获截至2021年8月31日止年度的利息节省所抵销。 债券最初发行于2017年11月，初始本金额6.7亿美元 (当前存量本金额533,845,000美元)，格式为Reg S/144A，募集资金用于彼时的两笔合计50亿港元贷款的再融资。债券发行人是 WTT Investment Ltd，初始子公司担保人包括：WTT HK Limited、WTT Development Ltd、WTT Cayman Corp、COL Ltd，额外子公司担保人是 HKBN Group Limited、Hong Kong Broadband Network Limited。 债券为5年期NC3：2020年11月21日及其后，发行人可以按本金额的102.75%赎回。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。