世茂房地产：通过先旧后新配股募资46.38亿港元

世茂房地产控股有限公司（813.HK，“世茂房地产”或“公司”）1月17日夜间公布，于2020年1月17日，世茂房地产与许荣茂先生（世茂房地产董事会主席兼控股股东）、卖方（Gemfair Investments Limited，由许荣茂先生全资拥有）及配售代理（高盛、汇丰、摩根士丹利）就配售事项及认购事项订立协议。 配售代理已有条件同意按配售价每股29.58港元配售1.58亿股现有股份，相当于世茂房地产于公告日期已发行股本约4.79%以及经认购事项扩大后的已发行股本约4.57%，配售价较股份于截至最后交易日止最后5个交易日于香港联交所所报平均收市价约每股30.61港元折让约3.36%。 根据协议，卖方已有条件同意按配售价认购与配售代理所配售的配售股份相同数目的新股份（“先旧后新”）。 世茂房地产将自认购事项收取的所得款项净额估计将约为46.38亿港元，将用于项目开发、偿还债务及集团一般营运资金用途。 稍早前，应公司要求，其股份自2020年1月17日上午9:04起于香港联交所短暂停止买卖，以待刊发公告。世茂房地产已向香港联交所申请于公告刊发后自2020年1月20日上午9:00起恢复股份买卖。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。