海通证券发行5年期美元/欧元债券

海通证券股份有限公司（Haitong Securities Co., Ltd.，6837.HK / 600837.SH，标普：BBB stable，简称“海通证券”或“发行人”）今日发行Reg S、5年期、美元/欧元计价、固定/浮动利息、高级无抵押债券，其中： 5年期、本金额最高3亿美元、固定利息、美元债券，初始价（Initial Price Guidance）T5 + 200bps区域； 5年期、本金额约2亿欧元、浮动利息、欧元债券，最终指导价（Final Price Guidance）3m Euribor + 165bps。 二笔债券的发行人将是海通证券，募集资金用于业务发展，债券预期评级BBB（标普）。二笔债券发行后，在港交所上市，适用英国法；美元债最小面值/增量为US$200k/1k，欧元债为EUR100k/1k。 二笔债券将包含Change of Control Put（101%）。 美元债和欧元债发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是：海通国际（美元债B&D + 欧元债B&D）、海通银行、中国银行、交通银行、上银国际、中国工商银行、平安证券（香港），联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中信银行（国际）、汇丰、浦发银行香港分行、渣打银行。债券预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。