【NEW DEAL】自贡汇东发展拟发行3年期美元债券，四川发展担保，初始价格指导6.8%区间

发行人：四川自贡汇东发展股份有限公司 担保人：四川发展融资担保股份有限公司 预期发行评级：无评级 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债券类型：高级无抵押担保债券 发行币种及规模：美元（待定） 期限：3年期 初始价格指导：6.8%区间 资金用途：用于项目开发及补充营运资金 控制权变更条款：101%回售权 面额：20万美元/1000美元 适用法律：英国法 上市地点：中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX） 交割日：2025年7月30日（T+3） 到期日：2028年7月30日 独家全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：东方证券（香港） 联席牵头经办人/联席账簿管理人：浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、兴证国际、中国银河国际、中信证券、 Orient Securities Limited、建银国际 B&D：浦发银行香港分行 清算机构：Euroclear及Clearstream ISIN代码：XS3128609610 通用代码：312860961 定价时间：最早今日定价