力高集团3.25年期美元债，初始价11.40%区域；公司同步发起2021年美元债现金收购要约

力高集团今日发行Reg S、美元计价、3.25年期、高级债券，初始价11.40%区域。 瑞士信贷（B&D）、巴克莱、法国巴黎银行、海通国际、渣打银行、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，德意志银行、香江金融、东方证券（香港）、中信银行（国际）、民银资本、东亚银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。新债预计今日完成定价。 【2021年美元债现金收购要约】 与新票据的定价同期，力高集团针对存量美元票据 Redco 9.875 05/02/2021 (ISIN: XS1989092116) 发起现金收购要约，购买价为本金额的101.000%（另加应计利息），要约届满期限是伦敦时间11月18日下午四时正（除非获公司延长、重开、修订及/或终止）。 SereS的数据显示，债券11月9日收盘在100.781 mid。 Redco 9.875 05/02/2021的当前存量为1.8亿美元，要约的“最高接纳金额”为“存量本金金额及新发行金额中较低者”（可由公司全权酌情更改）。新发行金额即上述拟议3.25年期新债（“同步新资金”）的本金总额。 公司拟使用内部拨资及同步新资金发行所得款项为要约提供资金。换句话说，新票据的成功发行是收购要约的先决条件之一（“新发行条件”）。 倘有效交付的票据本金总额高于最高接纳金额，公司将按比例接纳购买。 要约为公司积极管理其资产负债表负债及优化其债务架构政策的一部分。 瑞士信贷担任要约的交易商管理人，Morrow Sodali 担任要约的资讯及交付代理。 【要约时间表】 要约开始：二零二零年十一月十日 公布票据定价及最高接纳金额：于二零二零年十一月十日或前后 届满期限：二零二零年十一月十八日下午四时正 (伦敦时间) 公布结果：尽快于届满期限后合理可行的时间 结算日：于二零二零年十一月二十日或前后 【拟发行新票据条款概要】 发行人: 力高地产集团有限公司（Redco Properties Group Limited，1622.HK，“力高集团”） 附属公司担保人：力高集团的若干非中国受限附属公司 抵押：以所有初始附属公司担保人的股本作抵押 发行类型：固定利息、高级票据 发行人评级：B stable (标普) / B positive (惠誉) 预期发行评级：B (标普) / B (惠誉) 格式：Reg S only 币种及规模：美元计价、规模待定 期限：3.25年 初始价：11.40%区域 募集资金用途：1年内到期的若干现有中长期离岸债务的再融资，包括为同步进行的2019年5月票据的收购要约提供资金 契约类型：Customary high yield covenants 清算系统：Euroclear/Clearstream 交割日：2020年11月17日 (T+4) 条款：US$200k/ US$1k；新交所上市；纽约法 联席全球协调人：瑞士信贷（B&D）、巴克莱、法国巴黎银行、海通国际、渣打银行、UBS 联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞士信贷（B&D）、巴克莱、法国巴黎银行、海通国际、渣打银行、UBS、德意志银行、香江金融、东方证券（香港）、中信银行（国际）、民银资本、东亚银行 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。