瀚惠国际（山东国惠）3年期3亿美元债券定价4.37%

瀚惠国际有限公司（Hanhui International Limited，“发行人”）本周四（8月15日）定价Reg S、3年期（2022年8月22日到期）、本金额3亿美元、固定利息4.37%、高级无抵押债券SDGuohui 4.37 08/22/2022 ，初始价（IPG）4.7%区域，发行价4.37% / 100。 本期债券由山东国惠投资有限公司（Shandong Guohui Investment Co., Ltd.，穆迪：Baa2 stable，惠誉：BBB+ stable，“山东国惠”或“担保人”）提供担保，债券预期评级BBB+（惠誉），募集资金将用于集团的境内外债务再融资、项目建设及一般公司用途。 瀚惠国际有限公司（“发行人”）是国泰租赁有限公司（“国泰租赁”）的全资附属公司，国泰租赁则由山东国惠持股66.67%。 据悉，周四下午，新债的订单量一度超过11亿美元。 中达证券（B&D）、中国银行、中泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、中信银行（国际）、中银国际、东亚银行、丝路国际、华泰金融控股（香港）有限公司、海通国际、招银国际、光大新鸿基、农银国际、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券8月22日（T+5）交割；债券适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含Change of Control Put（101%）。 山东国惠上次发行美元计价债券是在2019年7月2日，彼时，3年期美元债券SDGuohui 4.37 07/09/2022定价4.37%，规模8亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。