中国蓝星完成赎回8亿美元high step-up次级永续债

中国蓝星（集团）股份有限公司（China National Bluestar (Group) Co., Ltd.，“担保人”或“中国蓝星”）6月26日公告，根据证券条款及条件 5(b)，发行人已行使其权利赎回所有存量证券（即8亿美元次级有担保永续证券 Bluestar 3.875 Perp）并已完成赎回。 截至公告日，已无该笔证券存续，因此，证券将从香港联交所撤销上市，预计7月4日收市后生效。 公司此前已于5月15日发布赎回通知，将于2023年6月24日（“首个可赎回日”）悉数赎回证券，赎回价为本金额的100%（另加应计利息）。 证券最初发行于2020年6月24日，期限为永续NC3；发行人是 BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LIMITED（注册于BVI），并由中国蓝星提供无条件及不可撤销担保。SereS的数据显示，证券包含high step-up条款：如果不在首个可赎回日（2023年6月24日）行权赎回，票息将重置并上浮300bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。