6月4日收盘异动：鹏博士（12笔）

本周二，中资美元债二级市场表现不一（mixed）。 投资级方面，China IG利差整体变宽1 - 3bps。子板块/个券方面，SOE变宽2 - 3bps，中国化工集团变宽3 - 6bps，中海油长端变宽5 - 6bps；同时，此前超跌的TMT美元债有所回调，利差全日缩窄约1 - 3bps，其中，华为美元债缩窄3 - 6bps；中国华融5月底定价的2024年新债情况类似：经历前一个交易日的抛售，开始有投资者入场抄底。 新债方面，工商银行卢森堡分行新定价的美元浮息债券首日表现稳定：3年期利差缩窄1bp，5年期缩窄4bps。 高收益方面，China HY下跌25c以上，高收益地产板块领跌。其中，中国恒大长端跌75c - 1pt。 鹏博士美元债今日跌3 - 5pt（该公司上周五被穆迪降级至Caa1，展望负面）。 SereS的数据显示，锦州银行AT1已经大幅刷新历史低点（下图），当前报价在65 / 21% yield（3.4年到下一赎回日）。 图片来源：SereS中资美元债平台（www.serespartners.com） 安永辞任后，锦州银行现已委任国富浩华（香港）会计师事务所为新任审计师。公司目前预期于2019年8月底刊发2018年年度业绩。 一级市场方面，今日有3笔新交易宣布： 广东能源集团5年期美元债，初始价T5+160区域，最终指导价T5+128 (the number)，订单超47亿美元（包含20.3亿美元承销商订单）； 平安不动产3年期美元债，初始价4.6%区域； 新湖中宝3NCNP2美元债，初始价11.25%区域，最终指导价11.00% (the number)，订单超3.9亿美元（包含1.5亿美元承销商订单）。 此外，上港集团（600018.SH）宣布了美元债券mandate，中国金茂（817.HK）宣布美元债交换要约，招银金融租赁宣布境外非交易路演。霞客环保（002015.SZ）和荣盛发展（002146.SZ）也在近期宣布了美元债发行计划。 ================== 价格异动（中间价） 锦州银行AT1 JZBank 5.5 10/27/49 价格变动 -16.698pt，当前价格 64.929，收盘价格 81.627，收盘时间 2019年6月3日18:00（下同）。 郑州银行AT1 ZZBank 5.5 10/18/49 价格变动 -2.683pt，当前价格 90.083，收盘价格 92.766。 鹏博士 DrPeng 5.05 06/01/20 价格变动 -11.471pt，当前价格 73.938，收盘价格 85.409。 重庆南岸城建 CQNanAn 4.5 08/17/26 价格变动 -5.764pt，当前价格 88.069，收盘价格 93.833。 中国恒大集团 Evergrande 8.75 06/28/25 价格变动 -1.769pt，当前价格 85.458，收盘价格 87.227。 阳光100 Sunshine100 10.5 12/05/21 价格变动 -1.250pt，当前价格 87.250，收盘价格 88.500。 泰禾集团 Tahoe 7.875 01/17/21 价格变动 +1.042pt，当前价格 85.042，收盘价格 84.000。 爪哇控股 SEAHoldings 4.875 01/19/23 价格变动 +1.250pt，当前价格 94.500，收盘价格 93.250。 青海投资集团 QHInv 7.875 03/22/21 价格变动 +2.208pt，当前价格 86.875，收盘价格 84.667。 禹洲地产 Yuzhou 6.9 08/06/19 价格变动 +1.031pt，当前价格 101.531，收盘价格 100.500。 徐州高新区 XZHiTech 5.9 12/20/19 价格变动 +1.130pt，当前价格 97.630，收盘价格 96.500。 香港航空Perp HKAirlines 7.125 12/29/49 价格变动 +2.328pt，当前价格 80.578，收盘价格 78.250。 * “价格异动”指，相比前一交易日18:00，Mid Price（现金价）波动1pt以上，数据来源：华尔街交易员App。 ** 以上价格、波动及评论仅供参考。 *** 未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。