2月18日一级市场回顾:丹阳投资集团、中国银行香港分行、绿城中国、平度农投、淮安高投、广州科学城集团
【NEW DEAL】
丹阳投资集团3年期美元债(江苏银行镇江分行SBLC),最终指导价2.5%。
【MANDATE】
无
【PRICED】
中国银行香港分行定价两笔合计10亿美元债券,峰值订单合计超17.5亿美元(含11.85亿美元承销商订单),其中,3年期5.5亿美元债券定价T3+35bps、5年期4.5亿美元债券定价T5+50bps。
绿城中国4.7% 2025年美元债增发1.5亿美元,增发价96.558 / 5.9%。
【其他消息】
平度农投1.5亿美元债券项目,东兴证券(香港)中标全球协调人。
淮安高投8000万美元债券项目承销商招标,开标时间延后到2月28日。
广州科学城集团5亿美元境外债券全球协调人招标项目,国泰君安、信银投资为中标候选人。
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