条款：国家开发银行定价5年和10年期美元债，规模合计15亿美元

发行人: 国家开发银行（China Development Bank） 发行人评级: A1 (Stable) / A+ (Stable) (穆迪/标普) 预期发行评级: A+ (标普) 格式: Regulation S 发行类型: 高级无抵押、固息债券，根据国家开发银行的300亿美元债务发行计划提取 期限: 5年 丨 10年 发行规模: 10亿美元 丨 5亿美元 票面利率: 1.00% 丨 1.625% 发行价：99.573 丨 99.122 发行收益率：1.088% 丨 1.721% 发行利差: CT5+75bps 丨 CT10+95bps 基准美国国债: T 0 ¼ 09/30/25 Govt 丨 T 0 ⅝ 08/15/30 Govt 交割日: 2020年10月27日 (T+5) 到期日: 2025年10月27日 丨 2030年10月27日 募集资金用途: 营运资金、一般公司用途 其他条款: US$200k/US$1k；英国法；港交所及澳交所（MOX）上市 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、农业银行香港分行、建设银行、交通银行、澳新银行、星展银行、汇丰银行、瑞穗证券、MUFG、渣打银行 B&D Bank: 渣打银行 清算系统: Euroclear / Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。