条款:重庆巴洲文化旅游产业集团3年期人民币自贸债(恒丰银行重庆分行SBLC)定价4.70%,规模2.66亿人民币
发行人:重庆巴洲文化旅游产业集团有限公司(Chongqing Bazhou Cultural Tourism Industry Group Co., Ltd.)
SBLC提供人:恒丰银行股份有限公司重庆分行(Evergrowing Bank Co., Ltd. Chongqing Branch)
预期发行评级:无评级
格式:Reg S (CAT 1)
发行类型:高级无抵押、固定利率、SBLC信用增强、自贸区离岸债
币种及规模:2.66亿人民币
期限:3年
票面利率:4.70%
发行价/发行收益率:100 / 4.70%
定价日:2022年11月25日
交割日:2022年12月1日
到期日:2025年12月1日
控制权变动回售:Put 100%
上市:新交所
适用法律:香港法
最小面值/增量:CNY1.5m/1k
募集资金用途:补充流动资金
联席牵头经办人及联席账簿管理人:中达证券、中金公司
清算系统:中央国债登记结算有限责任公司(“CCDC”)
注:最终指导价4.7%。
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