条款：常德市城市发展集团3年期可持续发展点心债定价4.05%，规模7.5亿离岸人民币

发行人: 常德市城市发展集团有限公司（Changde Urban Development Group Co., Ltd.，“常德城发”） 发行人评级: BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级: BBB-（惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 格式: Regulation S only, Category 1 币种: 离岸人民币 发行规模: 7.5亿离岸人民币 期限: 3年 票面利率: 4.05% (S/A, Actual/365 Fixed) 发行收益率: 4.05% 发行价格: 100% 定价日: 2024年3月7日 交割日: 2024年3月14日 (T+5) 到期日: 2027年3月14日 控制权变动回售: Put 101% 募集资金用途: 根据集团的《可持续融资框架》和国家发改委备案登记证明的要求，用于补充发行人的营运资金并为合资格绿色和社会责任项目提供融资。 《可持续融资框架》第二方意见提供人: 联合绿色发展 独家信用评级和可持续结构顾问: 中信银行 (国际) 最小面值/增量: CNH1,000,000 / CNH10,000 上市: 香港联交所 / 澳门金交所 / 卢森堡证交所 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中信银行 (国际)、申万宏源香港、兴业银行香港分行 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国银行、中国银河国际、中信建投国际、中信证券、信银投资、华泰国际、浦发银行香港分行、山证国际、淞港国际证券集团有限公司、粤兴证券、国泰君安国际 B&D: 中信银行 (国际) 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Instrument No: KWHKFB24022 ISIN: HK0000997533 Common Code: 277540061 TOE: 22:45 香港时间 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：初始价4.70%区域，最终指导价4.05% (#)，Launch Yield 4.05%，Launch Size 7.5亿离岸人民币。 注2：发行人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、金杜（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法及香港法）；发行人审计师是大信会计师事务所长沙分所、大信会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。