首创集团3年期美元浮息债，初始价3mL+285区域

北京首都创业集团有限公司（Beijing Capital Group Co., Ltd.，穆迪：Baa3 Stable，标普：BBB- Stable，惠誉：BBB Negative，简称“首创集团”）今日发行Reg S、3年期、浮动利息、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价（Price Guidance）3mL + 285bps区域。 据惠誉，拟发行债券的预期规模为“最高4亿美元”。 倘最终发行，债券发行人是Trade Horizon Global Limited，担保人是首创钜大有限公司（Beijing Capital Grand Limited，1329 HK，“首创钜大”），首创集团提供维好、流动性支持和EIPU（Keepwell and Liquidity Support Deed and Deed of Equity Interest Purchase Undertaking）。债券预期评级BBB（惠誉）。 此次发行募集资金用于一般公司用途及再融资。债券发行后，在港交所上市，适用香港法律，最小面值/增量为USD200k/1k。 汇丰、星展银行（B&D）、中金公司、中信银行（国际）为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，招银国际、国泰君安国际、东方证券（香港）、浦银国际为联席牵头经办人和联席簿记人，债券预计今日定价。 首创集团由北京市国资委全资持有。公司的主营业务包括：环保产业、基础设施、房地产和金融服务。 首创钜大由首创集团间接持股75%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。