条款：临沂城市建设投资集团3年期点心债（邮储银行临沂分行SBLC）定价3.30%，规模4.6亿人民币

发行人: 沂晟国际有限公司（Yi Bright International Limited） 担保人: 临沂城市建设投资集团有限公司（Linyi City Construction Investment Group Co., Ltd.，“临沂城投集团”） SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司临沂分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Linyi Branch） 担保人评级: BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强、有担保债券 币种: 人民币 规模: 4.6亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 3.30% 发行价格: 100% 票面利率: 3.30%，半年付息一次，日计数30/360 募集资金用途: 项目开发 条款: 港交所上市；最小面值/增量 CNY1,000,000 / CNY10,000；英国法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 定价日: 2024年2月6日 交割日: 2024年2月21日 (T+5) 到期日: 2027年2月21日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、国泰君安国际、信银投资、中金公司、东方证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、光银国际、浦发银行香港分行、浦银国际、民银资本、中信证券、华泰国际、中国银河国际、申万宏源香港、招商永隆银行、高廷证券有限公司 B&D: 中国银河国际 CMU Instrument Code: BNYHFB24013 ISIN/Common Code: HK0000987260 / 275048704 TOE: 香港时间2024年2月6日11:20 PM 信托人: The Bank of New York Mellon, Hong Kong Branch 注：初始价3.70%区域，最终指导价3.30% (the #)，Launched Yield 3.30%，Launched Size 4.6亿人民币。 注2：发行人/担保人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）、北京德和衡（上海）律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法）；担保人审计师是北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。