中国金茂5年期美元债，IPT +200区域

中国金茂控股集团有限公司（817 HK，“中国金茂”）正在发行一笔5年期、RegS、美元计价、固定利息、高级无抵押债券，初始指导价（IPT）定在T5 + 200bps区域（3.93%左右）。 债券将由中国金茂的全资附属公司——Franshion Brilliant Limited发行，中国金茂提供担保，预期评级是Baa3 / BBB-（穆迪/惠誉），为最低投资等级评级。 此次发行所筹资金将用于中国金茂5亿美元现有债券CHINA JINMAO 4.7% 10/17的现金回购要约，以及一般公司用途。 承销此次发行的是：汇丰、星展银行、高盛、渣打、交通银行香港分行、浦发银行香港分行。 截至2016年6月底，中国中化集团公司（Sinochem Group）持有中国金茂53.97%股份。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。