景瑞控股3年期美元债,初始价9.5%区域
景瑞控股有限公司(Jingrui Holdings Limited,1862 HK,穆迪:B2 Stable,标普:B Stable,简称“景瑞控股”)今日发行RegS、3年期、美元计价、固定利息、高级债券,初始价9.5%区域。
债券拟由景瑞控股直接发行,附属公司担保人提供担保,并以若干附属公司担保人的股份作抵押。债券预期评级B3 / B-(穆迪/标普),发行后,在港交所上市,适用纽约法律。
此次发行募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途。
上银国际、中金公司、国泰君安国际(B&D)、海通国际、招银国际、兴证国际、德意志银行担任联席簿记人和联席牵头经办人。
©️ 未经许可,禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。