济高控股3年期美元债定价5.50%，规模3亿美元

济高控股周二（8月2日）定价一笔Reg S、3年期、3亿美元、高级无抵押债券 JNHiTech 5.5 08/09/2025，预期发行评级 BBB (惠誉)，初始价5.80%区域，最终指导价5.50% (THE #)，发行价5.50% / 100。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超8.4亿美元（含6.2亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 债券拟由济高控股直接发行，募集资金用于偿还2022年到期的离岸债券、拨付建设项目、一般营运资金。SereS的资料显示，济高控股有4笔美元债券存续，其中，2022年到期的是3亿美元 JNHiTech 4.5 10/09/2022。 中金公司 (B&D)、国泰君安国际、中国银行、招银国际、中泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光银国际、中国银河国际、兴证国际、中信里昂证券、信银投资、广发证券、海通国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 发行人法律顾问是安理（英国法）、北京德恒律师事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法）、大成（中国法）。 条款概要如下： 发行人: Jinan Hi-tech Holding Group Co., Ltd. 格式: Reg S only Category 1, 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种: 美元 发行规模: 3亿美元 期限: 3年 发行人评级: BBB stable (惠誉) 预期发行评级: BBB (惠誉) 发行收益率: 5.50% 发行价格: 100% 票面利率: 5.50%, S/A, 30/360 定价日: 2022年8月2日 交割日: 2022年8月9日 (T+5) 到期日: 2025年8月9日 募集资金用途: 偿还2022年到期的离岸债券、拨付建设项目、一般营运资金 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: 港交所上市 / US$200k/US$1k / 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司 (B&D)、国泰君安国际、中国银行、招银国际、中泰国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 光银国际、中国银河国际、兴证国际、中信里昂证券、信银投资、广发证券、海通国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港 TOE: 9:58PM 香港时间 ISIN: XS2509136995 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。