合景泰富5NC3美元债，初始价5.6%区域

合景泰富地产控股有限公司（KWG Property Holding Limited，1813 HK，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable，惠誉：BB- Stable，“合景泰富”）今日发行RegS、5年期NC3、美元计价、固定利息、高级债券，初始价5.6%区域。 债券将由合景泰富直接发行，附属公司担保人提供担保，预期评级BB-（惠誉）。发债所得款项净额将用于若干债项再融资。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 花旗、高盛（B&D）、汇丰、渣打银行担任此次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。 今年3月，合景泰富以6%发行了4亿美元的KWG 6 09/15/22 (NC03/20)，随后增发1亿美元。华尔街交易员的数据显示，这笔债券的当前（北京时间08:50）中间价在102.768 / 5.35%（YTM）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。