条款：金地集团3年期美元绿债定价5%，规模4.8亿美元

发行人：金地永隆投资有限公司（Gemdale Ever Prosperity Investment Limited） 担保人：辉煌商务有限公司（Famous Commercial Limited） 维好及EIPU提供人：金地（集团）股份有限公司（Gemdale Corporation，600383.SH，“金地集团”） 维好提供人评级：Ba2 Stable / BB Stable (穆迪/标普) 担保人评级：Ba3 Stable / BB- Stable (穆迪/标普) 预期发行评级：Ba3 (穆迪) 认证：香港品质保证局（HKQAA）绿色融资认证（发行前阶段） 格式: Reg S，根据20亿美元中期票据计划提取 发行类型: 固定利息、高级无抵押、绿色债券 发行规模: 4.8亿美元 期限: 3年 发行收益率: 5% 发行价格: 99.862% 票面利率: 4.95%, S/A, 30/360 募集资金用途: 再融资集团1年内到期的现有中长期离岸债务，符合集团的绿色债券框架 细节: US$200k/US$1k; 香港法 上市: 港交所 交割日: 2021年8月12日 (T+5) 到期日: 2024年8月12日 牵头全球协调人: 中金公司 (B&D)、上银国际 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中金公司、上银国际、东方证券（香港）、兴业银行香港分行、民银资本、中国民生银行香港分行、渣打银行、交银国际、中信里昂证券 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: UBS 独家绿色结构顾问: 中金公司 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2357443410 TOE: 11:32 PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。