永利澳门拟增发5.625% 2028年美元债

香港时间12月14日晚间，永利澳门有限公司（Wynn Macau, Limited，“永利澳门”或“发行人”）宣布，建议增发Reg S/144A、美元计价的额外优先票据，与2020年8月26日发行、将于2028年到期（8年期NC3）、6亿美元、票息5.625%、优先票据 WynnMacau 5.625 08/26/2028 (B1/BB-/-) 合并并组成一个单一系列。 投资者电话会议已于纽约时间12月14日上午10:00（即香港时间12月14日夜间）召开，增发债券预计12月15日定价、12月22日交割。 德意志银行新加坡分行 (B&D) 已获委任为独家全球协调人及牵头账簿管理人，Goldman Sachs & Co. LLC、大西洋银行 (Banco Nacional Ultramarino, S.A.)、中国银行澳门分行、交通银行澳门分行、法国巴黎银行、中银国际、美银证券、星展银行、中国工商银行 (澳门)、J.P. Morgan Securities plc、Scotia Capital (USA) Inc.、SMBC Nikko Securities America, Inc.、大华银行香港分行已获委任为联席账簿管理人。额外票据的定价将透过由独家全球协调人及联席账簿管理人所进行的累计投标程序厘定。 公司拟将建议提呈发售的所得款项净额用于促进偿还永利澳门信贷融通的部分未偿还款项。 SereS的数据显示，12月14日收盘，增发标的 WynnMacau 5.625 08/26/2028 收于103.492 mid。债券发行以来的价格走势如下（截至12月14日收盘）： 图片来源：华尔街交易员App 债券包含特别回售权（Special Put Option）: 博彩执照被终止/修订/注销后，投资者可以按本金额的100%回售；债券还包含控制权变动回售（CoC Put）: 发生控制权变动 + 评级下降后，投资者可以按本金额的101%回售。 据公司披露，于2020年11月30日，永利澳门及附属公司有不受限制现金及现金等价物21亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。