如皋市经济贸易开发有限公司3年期人民币自贸债(徽商银行SBLC),初始价4.0%
发行人: 如皋市经济贸易开发有限公司(Rugao Economic and Trade Development Co., Ltd.,简称“如皋经贸”,连同其附属公司合称“集团”)
SBLC提供人: 徽商银行股份有限公司(Huishang Bank Corporation Limited)
预期发行评级: 无评级
格式: Reg S only, Category 1, 自贸区离岸债
发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、人民币计价债券
币种及规模: 人民币计价、规模待定
期限: 3年
初始价: 4.0%
交割日: 2023年6月1日 (T+3)
到期日: 2026年6月1日
募集资金用途: 再融资集团的现有债务
控制权变动回售: Put 100%
细节: 最小面值/增量 CNY1,000k / CNY10k;适用英国法 (与CCDC签订的离岸债券发行人服务协议除外,适用中华人民共和国法律);澳门金交所上市
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 万海证券、招银国际、农银国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、兴证国际、信银投资、华安证券 (香港)
B&D: 招银国际
清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC")
CCDC Code: G2380133
Timing: 最早今日定价
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