【PRICED】广州开发区投资集团最终发行4亿美元债券（3年期），发行收益率4.50%

发行人：广州开发区投资集团有限公司 发行人评级：BBB+（稳定）[惠誉] / Ag+（稳定）[中诚信亚太] 预期债项评级：BBB+ [惠誉] / Ag+ [中诚信亚太] 发行证券：高级无抵押固定利率债券 发行格式：Regulation S Only, Category 1, Registered Form 币种与规模：4亿美元 票息：4.50% (S/A, 30/360) 期限：3年期 发行价格/收益率：100% / 4.50% 结算日：2025年7月7日 (T+5) 到期日：2028年7月7日 资金用途：根据备案证书为现有离岸债务再融资 控制权变更回售：101% 面额：20万美元/1,000美元 适用法律：英国法 上市地点：香港交易所 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际 (B&D)、中国银行 联席账簿管理人及联席牵头经办人：建银国际、光银国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银投资、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、南洋商业银行、浦发银行香港分行、Tai Fung Bank ISIN/通用代码：XS3104434843 / 310443484 定价时间：22:49 HKT