旭辉控股增发6.55% 2024年美元债，初始价7.125%区域

旭辉控股（集团）有限公司（CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，884.HK，穆迪：Ba3 Positive，标普：BB Stable，惠誉：BB Stable，“旭辉控股”或“发行人”）今日增发现有美元债券CIFI 6.55 03/28/24 (XS1969792800)，初始价（Initial Price Guidance）7.125%区域，募集资金用于现有债务再融资（包括债券初始购买人作为放款方的债务）。 瑞士信贷（B&D）、汇丰担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，发行后，立即与现有债券合并及构成单一系列（immediately fungible）。 现有债券（增发标的）2019年3月21日定价，是一笔Reg S、5年期NC3（2024年3月28日到期，当前剩余期限4.37年）、本金额2.55亿美元、固定利息（票息6.55%，每半年期末支付）、高级无抵押债券，发行价6.55% / 100；债券由旭辉控股直接发行，附属公司担保人（旭辉控股的若干非中国附属公司）提供担保，债项评级BB- / BB (标普/惠誉)。债券在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/1,000。债券包含Change Of Control Put（101%）。 发行人可于2022年3月28日或之后，随时及不时赎回全部或部分票据，赎回价相等于票据本金额的103.275%（另加应计利息）；2023年3月28日或之后，赎回价为本金额的101%（另加应计利息）。 SereS的数据显示，增发标的上周五收盘在99.107 / 6.75% YTM。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。