时代中国控股3NC2美元债，初始价8%区域

时代中国控股有限公司（TIMES CHINA HOLDINGS LIMITED，穆迪：Ba3 Stable，标普：B+ Stable，惠誉：BB- Stable，1233 HK，“时代中国控股”）今日发行Reg S、3年期NC2、有担保、美元基准规模、高级定息债券，初始价8%区域。 首个可赎回日在2020年6月4日，赎回价为面额的101%。 票据拟由时代中国控股直接发行，附属公司担保人担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B1 / BB-（穆迪/惠誉）。所得款项净额用作：若干现有债务再融资及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 国泰君安国际（B&D）、UBS、德意志银行、中信银行（国际）、兴证国际、中金公司、招银国际、海通国际、J.P. Morgan担任联席簿记人和联席牵头经办人。债券预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。