自贸债发行失败后，无锡市太湖新城资产经营管理有限公司成功定价12.5亿人民币绿色点心债
无锡市太湖新城资产经营管理有限公司本周三（7月12日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、12.5亿人民币、高级无抵押、SBLC信用增强、绿色点心债 WXTHNCAM 3.6 07/19/2026，初始价4.1%区域，最终指导价3.6% (#)，Launched Yield 3.6%，发行价3.6% / 100。
债券由邮储银行无锡分行提供SBLC增信，募集资金净额将用于为发行人《绿色融资框架》下的合资格绿色项目提供融资，并在国家发改委备案登记的范围内用于相关营运资金用途。
债券将在发行人的《绿色融资框架》下作为"绿色债券"发行，穆迪投资者服务公司就《框架》出具第二方意见（授予SQS2可持续质量分数），国泰君安国际、信银投资担任绿色结构顾问。
信银投资（B&D）、农银国际、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中信证券、交银国际、建银国际、光银国际、中信银行 (国际)、兴证国际、中金公司、中信建投国际、民银资本、招商永隆银行、安信国际、广发证券、华泰国际、工银国际、中国工商银行 (澳门)、兴业银行香港分行、东方证券 (香港)、浦发银行香港分行、浦银国际、淞港国际证券集团有限公司担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
邮储银行担任境内协调人。
发行人法律顾问是金杜（英国法）、君合（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、锦天城（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法及香港法）。
此前（6月21日），无锡市太湖新城资产经营管理有限公司推迟了原定6月20日定价的3年期、人民币基准规模、绿色、信用增强、自贸区离岸债（初始价3.8%区域）。这笔未发行的拟议自贸债也是由邮储银行无锡分行提供SBLC，由信银投资 (B&D)、农银国际、国泰君安国际担任联席全球协调人。
SereS Deal Pipeline的资料显示，无锡市太湖新城资产经营管理有限公司在2023年3月 - 4月进行了“2023年自贸区人民币债券项目”的招标（招标3家全球协调人、2家国际律师）。该项目拟发行金额不超过人民币15亿（最终发行金额和发行期限以企业外债备案登记证明的内容及发行方案为准）。
无锡市太湖新城资产经营管理有限公司由无锡市太湖新城发展集团有限公司100%持股，后者的股东包括：无锡城建发展集团有限公司（持股31.2%）、国寿（无锡）城市发展产业投资企业（有限合伙）（25.53%）、无锡市建设发展投资有限公司（17.06%）、无锡市人民政府国有资产监督管理委员会（14.7%）、无锡市国联发展（集团）有限公司（8.15%）、无锡市房地产开发集团有限公司（3.37%）。
条款概要如下：
发行人: 无锡市太湖新城资产经营管理有限公司（Wuxi Taihu New City Asset Management Co., Ltd.）
SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司无锡分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Wuxi Branch）
预期发行评级: 无评级
发行类型: 固定利息、高级无抵押、人民币计价、绿色债券
格式: Regulation S (Category 1)
发行规模: 12.5亿人民币
期限: 3年
发行收益率/价格: 3.6% / 100%
票面利率: 3.6% (每年付息一次, 日计数Act/365 Fixed)
绿色债券: 债券将在发行人的《绿色融资框架》下作为"绿色债券"发行
第二方意见提供人: 穆迪投资者服务公司
条款: 最小面值/增量 CNY1,000k/CNY10k；澳门金交所上市；英国法
定价日: 2023年7月12日
交割日: 2023年7月19日 (T+5)
到期日: 2026年7月19日
募集资金用途: 募集资金净额将用于为发行人《绿色融资框架》下的合资格绿色项目提供融资，并在国家发改委备案登记的范围内用于相关营运资金用途
联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 信银投资、农银国际、国泰君安国际
联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中信证券、交银国际、建银国际、光银国际、中信银行 (国际)、兴证国际、中金公司、中信建投国际、民银资本、招商永隆银行、安信国际、广发证券、华泰国际、工银国际、中国工商银行 (澳门)、兴业银行香港分行、东方证券 (香港)、浦发银行香港分行、浦银国际、淞港国际证券集团有限公司
境内协调人: 邮储银行
绿色结构顾问: 国泰君安国际、信银投资
B&D: 信银投资
清算系统: Euroclear / Clearstream
ISIN Code: XS2648499007
Timing: 22:33 香港时间
信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited
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