青岛城投集团3年期美元债定价3.9%，规模3亿美元

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（Qingdao City Construction Investment (Group) Limited，标普：BBB- stable，惠誉：BBB negative，联合评级国际：A- stable，“青岛城投集团”或“维好提供人”）周一（11月4日）定价Reg S、3年期（2022年11月11日到期）、本金额3亿美元、固定利息3.9%、高级无抵押债券QDCityCons 3.9 11/11/2022，初始价4.40%区域，最终指导价3.9% (the number)，发行价3.9% / 本金额的100%。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超18亿美元（包含10亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 债券发行人是香港国际（青岛）有限公司（Hongkong International (Qingdao) Company Limited），并由青岛城投集团提供维好协议、股权回购承诺函以及不可撤销跨境美元备用贷款协议（Keepwell Deed, Deed of EIPU and Irrevocable Standby Facility），债券预期评级BBB (惠誉) / A- (联合评级国际)，募集资金用于未来1年内到期的现有境外债务的再融资。 兴业银行香港分行、中国银行、中国民生银行香港分行、中金公司、中泰国际（B&D）、工银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东方证券（香港）、交银国际、天风国际、招商永隆银行、招银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券11月11日交割，将在港交所和澳交所（MOX）上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200,000 / USD1,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。