新鸿基地产10年期美元债，初始价T+140区域

新鸿基地产发展有限公司（Sun Hung Kai Properties Limited，16.HK，“新鸿基地产”或“担保人”）今日发行Reg S、10年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价T10 + 140bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Sun Hung Kai Properties (Capital Market) Limited，担保人是新鸿基地产，募集资金用于一般公司用途。 发行人的主体评级是A1 Stable (穆迪)，担保人的主体评级是A+ Stable (标普)，拟发行债券的预期评级是A1 / A+ (穆迪/标普)。 汇丰、中国银行、星展银行、瑞穗证券、渣打银行担任此次发行的联席全球协调人及联席牵头经办人，SMBC Nikko担任联席牵头经办人。债券预计今日定价。 此次发行将作为发行人中期票据计划的一部分。 此前，新鸿基地产在2019年2月19日定价一笔10年期美元债SHKP 3.75 02/25/2029，发行价T10 + 118bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。