【PRICED】国泰君安国际最终发行2亿美元债券（3年期），发行利差为CT3+43bps，较初始指导价收窄52基点

发行人：国泰君安国际控股有限公司 发行人评级：Baa2（稳定）[穆迪] / BBB+（稳定）[标普] 预期债项评级：BBB+ [标普] 证券状态：中期票据计划下高级无抵押固定利率债券 发行格式：Reg S (Category 1), Registered 发行规模：2亿美元 期限：3年期 票息：4.25% (S/A, 30/360) 发行利差：T3 + 43基点 发行价格/收益率：99.869% / 4.297% 参考美债：T 3 ⅞ 06/15/28 参考美债价格：100-00⅝ / 3.867% 对冲美债：T 3 ¾ 06/30/27 对冲美债价格：99-23 / 3.900% 对冲比率：148% 结算日：2025年7月15日 (T+5) 到期日：2028年7月15日 资金用途：一般公司用途 条款：面额：20万美元/1,000美元；适用法律：英国法；香港交易所上市 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、海通国际、中国银行、建银亚洲、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、华侨银行、汇丰银行、工银亚洲 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中银香港、交通银行、交银国际、上银国际、建银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、招银国际、民银资本、龙石资本管理、工银新加坡、浦发银行香港分行、申万宏源(香港)、SMBC Nikko、渣打银行、中泰国际 B&D：国泰君安国际 ISIN/通用代码：XS3109419997 / 310941999 定价时间：18:36 HKT