许荣茂出售香港项目公司40%股权,中渝置地、资本策略地产接盘,代价10.46亿港元
中渝置地(1224.HK)1月28日公告,中渝置地间接全资附属公司 Rapid Joy、资本策略地产(497.HK)附属公司 Ultimate Solution(“合资伙伴”)、以及合资公司 Land Magic Investments Limited 订立股东协议,内容有关成立、管理及营运合资公司。Rapid Joy 持有6股无投票权合资股份及2股普通合资股份,Ultimate Solution 则持有2股普通合资股份。
同日,合资公司作为买方、中渝置地及资本策略地产作为买方担保人,就收购事项订立买卖协议,收购目标公司全部已发行股本的40%及股东贷款,卖方是许荣茂先生(世茂集团主席)全资持有的 Smart Launch,代价为1,046,997,294.36港元。
目标公司是 Superb Land,其间接持有香港寿臣山道西15号物业。
交易完成后,合资公司将持有目标公司40%股份,目标公司的其他股东包括:英皇国际(163.HK)之附属公司(持有40%)、明发集团(846.HK)之附属公司(持有20%);同时,许荣茂不再于目标公司持有股份。
为完成收购事项提供初始融资,中渝置地及资本策略地产在签署股东协议后,将分别按照彼等各自于合资股份的权益比例向合资公司提供最多9.76亿港元及2.44亿港元的股东贷款。
根据买卖协议将由合资公司收购的资产为销售股份及销售贷款,前者为目标公司40%股本、后者为目标公司结欠 Shimao HK Management 的所有贷款本息,金额为10.01亿港元。
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