福建漳龙集团2.92年期美元债，初始价3.7%区域

福建漳龙集团今日发行Reg S、2.92年期（2年零11个月）、基准规模美元债，初始价3.7%区域。 国泰君安国际（B＆D）、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、光银国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、招银国际、海通国际、天风国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：福建漳龙集团有限公司（Fujian Zhanglong Group Co., Ltd.，“漳龙集团”） 发行人评级：BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级：BBB- (惠誉) 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押、固定利率债券 规模：美元基准规模 期限：2年零11个月（约2.92年） 初始价：3.7％区域 所得款项用途：一般公司用途、若干现有离岸债务再融资 控制权变动回售：Put at 101％ 条款：港交所及澳交所（MOX）上市；USD200k/1k；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2021年1月18日（T + 5） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B＆D）、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、光银国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、招银国际、海通国际、天风国际 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。