山东海洋集团3年期美元债定价5.45%，获7.2亿美元认购额

海运公司山东海洋集团有限公司（Shandong Marine Group Limited，未评级，简称“山东海洋集团”）周二担保发行了无评级、3年期、美元计价、高级无抵押债券SDMarine 5.45 10/24/20，初始价5.75%区域，最终指导价（FPG）5.45% ~ 5.5%，发行价5.45% / 100。这是山东海洋集团首次发行美元计价债券。 这笔RegS美元债获7.2亿美元认购额（3.6倍）。最终发行的2亿美元债券中，99%配售给亚洲投资者；投资者类型分布为：银行67%、基金及资产管理公司24%、私人银行6%。 周三首个交易日，截至亚洲收盘时间，山东海洋集团新债的指导中间价较发行价涨约0.5pt。 债券由SDOE International Finance I Company Limited发行，山东海洋集团担保，所筹资金用于离岸投资项目。债券发行后，在新交所上市，适用英国法律。 中泰国际（B&D）、中银国际担任联席全球协调人，中泰国际、中银国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、浦银国际担任联席牵头经办人、联席簿记人。 截至2017年3月底，山东省国资委直接持有山东海洋集团21.88%股份，为公司的实际控制人；山东高速集团有限公司持股比例为 31.25%，为第一大股东。山东海洋集团的股权结构如下： 图片来源：新世纪评级 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。